产品明细

　　但是我们写先进封就写了两次，但当下并没有爆，而有一些事物是你要对他提前的认识，机会是留给有准备的人！而未来随着半导体行业好+AI算力需求的爆发，就能带动他的逻辑和估值的推。另外一点今日华西股份走势来看，并没有结束后期可能带走出一波如铭普光磁的结构性，这个就是要看自己操控技术了，高位山路不是谁都能开的车

　　而今日准备写一下机器人，今日以出现了二次的面积效应，那就要再一次的考虑，而这里也是和人工智能有很大的推动性，而有一些公司是存在不错的热点价值！

　　驱动1：上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，文件提出“工业机器人使用密度力争达360台/万人”“打造20家标杆性智能工厂、200家示范性智能工厂，新增应用工业机器人不少于2万台”。上海作为机器人产业领先城市，持续的政策出台有望为机器人企业提供更多的配套支持，加速优秀机器人企业落户上海，推动产业快速扩张。

　　驱动2：市场传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更，带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案，原本的谐波减速器零部件将被行星减速器所部分替代，一是成本更优（行星售价300-500元/个VS谐波1000-2000元/个），二是节省空间。我们认为，行星减速器仍然存在重量太重+体积太大等问题，要应用到机器人关节模组中或许尚需进一步优化设计，最终的方案选型具备较高的不确定性。特斯拉人形机器人目前Optimus可以流畅行走并灵活抓取物体，预计在不远的将来投入量产。马斯克表示，人形机器人Optimus的需求，可能会远远超过对汽车的需求，我觉得也许会达到100亿台。

　　驱动3:傅利叶智能此前定位康复机器人，将于 7月发布通用人形机器人，证明人形机器人产业化趋势在文加速。

　　驱动4：华为8.7亿元注册成立全资子公司工商信息显示，东莞极目机器有限公司（下称“极目机器”）于近日成立。该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，公司董事长、法人代表为李建国，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。据华为官网，李建国现任华为常务董事、制造部总裁。天眼查显示，除了极目机器，李建国还在华为机器有限公司、华为精密制造有限公司担任法人。后二者均由华为全资控股，分别成立于2022年1月、2021年12月，注册资本分别为21亿元以及6亿元。

　　1、关注“降本”板块。虽然目前的传言方案真实性有待考证，但我们认为，市场关注的核心其实是零部件降本对特斯拉机器人出货进展的推动作用。目前特斯拉机器人整体成本仍然较高，要到24年实现批量出货的目标，肯定需要针对各环节零部件通过方案变更或引入国内厂商等方式实现进一步降本。按此逻辑推理，成本占比越大的环节越有可能存在较大变化，对应零部件供应商也值得关注，因此推荐关注环节以成本占比为基准，依次为行星滚柱丝杠（30%）≈无框电机（30%）＞谐波减速器（20%）＞空心杯（10%）≈传感器（10%）。

　　2、关注“低关注度”板块。除了上述市场认知度较高的机器人零部件外，我们认为，市场认知较少的机器人线缆存在较大预期差。一方面，机器人线%，价值量占比较大，具备想象空间。另一方面，基于机器人频繁往复、快速移动及不断扭曲等要求，机器人线缆需要具备高柔性、抗压力强等特点，国内具备量产高端机器人线缆的企业较少，竞争格局相对较优。后续有望受益于工业机器人&人形机器人的放量。

　　产业链重点公司：鼎智科技（行星滚柱丝杠+空心杯）、鸣志电器（空心杯）、绿的谐波（谐波减速器）、三花智控（总成+电机）、江苏雷利（电机）、步科股份（电机）、鑫宏业（线、特斯拉一级供应商:拓普集团 (2.5W)、三花智控(2.5W)、鸣志电器 (1W)。

　　有望成为一级供应商:双环传动(特斯拉汽车供应链，未来有望供应齿轮箱，也就是行星减速器).级供应商:绿的谐波 (1W)。

　　而除了上面之外，还有两个公司我认为短期成会为新的王者，这里就不再一一写了，晚上晚一点再进一步的发更详细的资料！

　　本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

　　：今日指数进一步的弱势低开震荡调整，整体来看并不乐观，如果5日均线支撑不能守住，明日可能进一步下杀，整体就是看空到27号也不排除，之后走复杂的低位震荡，虽然4浪没有走完，但是这样的结构就不好判断，也很难爆发更大行情，直播的时候我也说了，如果要爆发，预期证券也会有异动，也可以关注。而今日交易量连续5日过万亿，今日两市交易1.089万亿，而北向也是持续流入17亿，只是上涨开始下降到1470家，下跌3406家。

　　人工智能：龙头是润达医疗3连板，虽然封板不强，但也是全面最高标，这个标的整体是超预期的，之前也看了很多资料，但没有想到能走成这样的结构，而同时也带动了恒生电子AI+金融的爆发，是否能持续不好判断，只能进一步的观察，当下空间锁定了，不适合追。

　　1、截至目前，我国深远海养殖水体近4400万立方米，产量40万吨，深远海养殖发展取得初步成效。力争再用5年的时间，新增深远海养殖规模1600万立方米。（这个算是利多獐子岛了吗？）

　　2、养老目标基金发行也陷冰点 80%的产品以发起式成立，今年以来发行成立的养老目标基金仅有30只，而规模仅有24.47亿元，也就是说平均1只的规模都不到1个亿，成立规模超过2亿元的仅有6只。（行情这么差，怎么有脸发？）

　　3、北向资金今日净买入17.42亿元。中国船舶、工业富联、浪潮信息分别获净买入4.06亿元、3.01亿元、2.62亿元。中国平安净卖出额居首，金额为4.22亿元。

　　5、印度总市值超过英法 达到3.4万亿美元居世界第4位。（看看隔壁老王，再看看老A。）

　　6、鸿博股份：已完成超过60台GPU服务器部署调试 超过200P算力已全部用于算力租用客户交付与自身项目研发。（如果他能动，我们看中另外一个也会动。）

　　今日大盘以连续5个交易日过万亿成交量，所以整体的指数虽然有调整，但是整体的还有结构性的行情，19号转折，而今日整体是5日均线获得支撑，明日重点是看5日均支撑是否顶住，如果顶不住，下破3918这里的支撑，整体就是看空到10日均到3876这里，而从时间周期来看，整体也是看到27号。或是明日完成反弹行情突破3986的压力才能实现大的突破反转性。如果不能整体预期可能就是低位复杂的震荡，就像4月10号之后有一波调整的逻辑是相似的，但并不是就这样结束了，最低也是还有横盘，也要关注万亿成交量的持续。